정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅 제안요청서

2023. 09

산은캐피탈주식회사

목   차

정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅 제안요청서

Ⅰ.	제안 개요
Ⅱ.	제안 범위
Ⅲ.	평가방법
Ⅳ.	제안서 내용
Ⅴ.	업체선정 및 계약방법
Ⅵ.	제안서 작성시 유의사항
Ⅶ.	사업 관련 유의사항
(별첨)
		1. 제안서 목차
		2. 입찰참가신청서
		3. 서약서
		4. 가격제안서
		5. 참여인력 이력사항 및 수행경험
		6. 참여업체 주요사업실적 요약표
		7. 참여업체 적용 SW기술자 임금(단가표)
		8. 기타

Ⅰ. 제안 개요

1. 개요

○ 사 업 명 : 정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅

○ 사업기간 : 계약일로부터 5개월 예상

- 상기 일정은 제안사와 협의에 의해 조정될 수 있음

○ 사업예산 : 1,300,000,000원(부가세포함)

○ 입찰방법 : 공개입찰(참가자격제한)

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

2. 배경

○ 시스템 노후화, 복잡도 증가 등으로 TO-BE 정보시스템 구축 검토

○ TO-BE 정보시스템 필요성, 구축 등에 대한 외부전문가의 객관적인 진단 필요

3. 목적

○ 정보화전략계획(Information Strategy Planning) 수립 및 업무 프로세스 고도화(Process Innovation)

○ TO-BE 정보시스템 설계 및 실행전략 수립(Information System Master Plan)

4. 기대효과

○ 정보화전략계획 수립을 통한 대내/외 환경변화 선제적 대응

○ 신기술 조사 및 업무 고도화 설계 등으로 생산성 및 효율성 향상방안 마련

○ TO-BE 정보시스템 설계 등 사전준비를 통한 이행시, 안정성 강화

Ⅱ. 제안 범위

1. 주요 사업범위

○ 정보화전략 수립

- 대내외 경영환경, 선진사례 분석 및 당사 적용 가능성 검토

- 정보화 전략 방향성 및 전략과제 도출

○ AS-IS 현황분석 및 개선요건 도출

- AS-IS 업무부문별 현황분석에 따른 개선요건 도출

- AS-IS IT 현황분석에 따른 개선요건 도출

○ 업무고도화 과제 상세화

- 고객, 상품, 공통 등 주요영역 관리체계 고도화

- 영업, 심사, 사후관리, 결산 등 주요 프로세스 고도화

- 수기업무 전산화/자동화, 각종 레포트 유연 지원방안

- 협업 효율개선 및 심리스한 업무체계 지원방안

- 기업/투자금융 전산업무 효율성 개선 및 유연 지원방안

- 전사 관점 경영지원체계 고도화 방안

○ TO-BE IT 아키텍처 정의

- 사용자 친화적이며 모던한 UI/UX 표준화 아키텍처

- 모던 인프라/서비스/애플리케이션/정보보안 등 아키텍처

- 데이터 표준화 및 데이터 거버넌스 아키텍처 및 활용방안

- 효율적인 IT 서비스 개발/테스트/운영/모니터링 아키텍처

- 고객정보 라이프사이클관리 및 개인정보보호 아키텍처 등

○ 정보화 전략 이행(차세대) 마스터 플랜 수립

- TO-BE 시스템 구축 상세 마스터 플랜

* 전략별 비교, 기대효과, 구축량예상, 예산, 조직, 로드맵, 리스크관리 등

- TO-BE 시스템 구축사업 추진시 주요사항 지원체계 수립

* 주요 H/W, S/W 선정방안 및 평가방안 수립, PoC 진행 등

* 구축사업자 선정 지원(평가방안, 제안요청서 작성 등)

- TO-BE IT 거버넌스 및 운영전략 수립

※ 사업범위 이슈분석 디테일/우선순위상 협의를 통해 변동가능

2. 사업영역 현황

○ 조직도

구분	부서	업무
투자금융	벤처금융	- 벤처투자(초‧중‧후기기업) - 투자조합 등 투자기구(PEF 포함)의 결성 및 관리 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무 - 시장성 있는 주식의 처분 - 벤처투자업무의 기획 및 통할
	투자금융	- 투자 - PEF 등 투자기구(투자조합 포함)의 결성 및 관리 - 투자와 연계된 인수금융대출 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무 - 업무의 기획 및 통할
	PE영업	- PEF 등 투자기구(투자조합 포함)의 결성 및 운용 - PE 투자 및 이와 관련된 여신 - PEF 업무의 기획 및 통할
기업금융	기업금융	- 대출, 팩토링, 리스 - 인수금융대출과 연계된 투자 - 정책자금 및 이에 준하는 자금을 재원으로 하는 여신 - 일반여신, 인수금융, 부동산금융, 신용카드 여신
리테일금융	리테일지원	- 소매금융업무의 기획 및 통할 - 소매금융 관련 신상품 개발 - 채권관리, 사후관리 등 소매금융 관련 지원업무
	리테일금융	- 소매금융 및 이와 관련된 여신업무 - 소매금융과 연계된 여신 - 첨단산업 관련 여신 및 이와 관련된 투자 - 첨단산업금융업무의 기획 및 통할
기획관리	기획	- 종합기획업무 · 사업계획 및 예산업무 · 주주총회, 이사회 및 운영위원회의 업무 · 정관 및 내규관리의 통할 및 내규해석 · 국내지점, 사무소, 자회사의 설립 및 관리 · 정부, 감독기관, 협회, 대주주 및 관련단체업무의 기획과 통할(대외공시 포함) · 신주발행 등 주식관련 업무 통할 · 종합평가업무 - 여신관련 내규, 영업 계수관리 등 영업 총괄업무 - 조사업무 - 홍보업무 - 소송지원업무 및 법률고문 선임
	미래혁신	- 디지털전환(Digital Transformation) 추진업무 통할 - 녹색금융 등 ESG(Environment·Social·Government) 업무 기획 및 통할 - 해외현지법인 인수‧설립 및 관리 - 다음 각 목의 영업기획 업무 · 신상품 및 신규업무개발 · 중장기 영업정책 등 주요 현안과제 수행 · 글로벌(Global) 영업기획 - 경영혁신 업무
	재무관리	- 자금업무 · 자금업무의 기획 및 통할 · 자금의 조달, 운용, 상환 및 관리 · 여신금리(수수료 포함)체계 및 금리책정에 관한 업무 · 펀드(투자조합 포함)의 자금운용 - 출납업무 · 여신업무관련 원리금(리스료 포함) 수납 및 조정정산 · 금권 및 보유 유가증권의 보관관리(여신관련 약속어음 추심 포함) - 펀드(투자조합 포함)에 대한 출납업무 - 자산유동화 전문회사 업무의 총괄 - 외환전산망 관련 업무 - 재무기획 업무 < 회계관리단> - 회계 및 세무업무 · 회계 및 세무업무의 기획·통할과 회계처리 · 각종 회계 및 재무서류 작성 및 통할 - 펀드(투자조합 포함)에 대한 회계 및 세무업무
	인사	- 본점 업무용동산, 물품 및 제가입권의 구입·관리·운영 및 처분(지점 및 사무소 포함) - 본점예산의 집행 - 문서사무의 기획과 통할 - 일반서무 및 행사(주주총회 포함)의 주관 - 인장의 조제, 개폐와 관리 - 주권관리 등 주식사무 및 명의개서 등 주주관리 업무 - 부동산, 시설물, 재산의 취득, 운영, 처분 및 관리(지점 및 사무소 포함) - 보안 및 안전관리 - 임원의 비서에 관한 업무 - 인사, 급여, 복리후생 업무 - 연수계획의 수립 및 시행 - 출장관리 및 여비지급 - 사내근로복지기금 관리 - 노사협의 - 기타 총무 관련 업무
영업지원	여신심사	- 심사 업무 · 여신심사업무(투자조합 등 투자기구에 의한 투자심사 포함) · 여신한도 초과여부 검토 · 국내외 시장동향 등 심사관련 자료의 수집 · 여신심사관련위원회 사무 등 부수업무 · 외부기관으로 부터의 기술평가등 심사의뢰 건에 대한 심사 및 통할 - 기업신용평가시스템 및 신용평가시스템(CSS)의 구축 및 운용 - 자산건전성 분류의 조정 및 확정(충당금 적립 및 투자감액포함) < 여신관리단 > - 불건전채권 업무의 기획 및 통할 - 불건전채권과 관련된 여신 관리 업무(여신업무 포함) - 채권재조정 요주의분류여신 및 사장이 별도로 정하는 여신과 관련된 여신관리 업무(여신업무 포함) - 회수물건 및 유입물건의 매각 - 계약서류 보관, 리스(자동차리스 제외)물건 기간보험 업무 - 여신담보 보관 및 소관실에 대한 담보만기 통보 - 여신감리 업무 · 여신감리 업무의 기획 및 통할 · 여신심사리뷰 업무 · 중점관리업체에 대한 관리의 적정성 검토 · 자산건전성 분류의 적정성 검토 · 여신사후관리 실행사항의 모니터링 - 기업금융부문 영업지원업무(전산업무, 행정사무 처리 등)
	IT지원	- 정보시스템 관련업무의 기획 및 통할 - 정보기술 활용을 통한 정보시스템의 구축 및 운용 - 정보시스템용 프로그램의 개발 및 등록 - 정보시스템 관련기기의 구매 및 처분 - 회사 홈페이지 시스템 개발, 구축 및 운영지원 업무 - 기타 정보시스템 관련 업무
리스크관리	리스크관리	- 종합리스크관리 업무 · 리스크관리 업무 기획 및 통할 · 자산부채종합관리(ALM) 시스템의 기획 및 개발 · 리스크관리위원회 사무 · 리스크관련 지표관리 · 비상계획(Contingency Plan) 수립 및 운용 - 자산건전성 관리 업무 · 자산건전성 제비율 관리에 대한 기획 및 통할 · 자산건전성 분류 업무 통할 및 충당금 적립(투자감액 포함) 업무 통할
감사	검사	- 감사업무의 기획 및 통할 - 회계 및 업무감사 - 외부감사의 수검 및 통할 - 금융사고예방대책의 수립, 조정, 통할 및 대외 사고보고 - 직무감찰업무
준법감시	준법지원	- 다음 각 목의 준법감시인 업무 지원 · 내부통제체제 및 준법감시업무의 기획·통할 · 이사회, 경영진, 유관부서에 대한 지원 및 자문 · 정관·규정의 제정 및 개정 등에 대한 법규준수 측면에서의 사전검토 · 자금세탁방지의 기획·통할 · 개인정보보호업무 및 신용정보(행정정보 포함) 관리‧보호업무 · 기타 내부통제 관련 법규 및 내규에서 정하는 준법감시인의 직무 - 업무의 기획 및 통할
금융소비자 보호	금융소비자 보호	- 다음 각 목의 금융소비자보호 담당임원 업무 지원 · 금융소비자보호에 관한 경영방향 수립 · 금융소비자보호 관련 교육의 기획·운영 · 금융소비자보호 관련 제도 개선 · 금융상품의 개발, 판매 및 사후관리에 관한 금융소비자 보호 측면에서의 모니터링 및 조치 · 민원·분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리 · 임직원의 성과보상체계에 대한 금융소비자보호 측면에서의 평가 · 금융소비자보호 내부통제위원회 운영 · 기타 관련 법규 및 내규에서 정하는 금융소비자보호 담당임원의 직무 - 업무의 기획 및 통할
지점		- 여신업무 전반 - 기타 영업에 필요한 관련 업무

○ 업무현황

※ 조직도 및 업무현황 기준(’23.08)

3. IT 현황

○ 주요 시스템환경 (세부 시스템현황은 방문 열람 가능)

구분	세부내역
WEB/WAS	Apache, Nginx, Tomcat 등
DB	IBM DB2 for System i(계정계), MariaDB 등
개발언어	ILE RPG 등(화면UI : Magic XPA)

○ 어플리케이션 맵

* 코어시스템 환경 : ILE RPG, Magic XPA, IBM DB2 For System i 등

○ 인프라 및 네트워크 구성도

방문 열람

* 방문열람기한 : 입찰공고 익영업일부터 제출기한일을 포함한 3영업일 전

4. 기타

○ 사업수행 과정에서 발생되는 모든 문제점 및 개선사항(PoC 등)은 제안사가 무상으로 개선하여야 함

Ⅲ. 평가방법

1. 평가요소 및 평가방법

○ 제안내용 평가

- 평가위원 : IT운영위원회 위원 등

- 평가배점 : 제안평가(기술능력 평가) 90점,
가격평가(입찰가격 평가) 10점

- 제안평가(기술능력 평가) 방안

주1) 정보화 비전 및 전략수립, 업무프로세스, 정보시스템 구조, 데이터 구조, 보안구조 등 목표모델 설계를 위한 요구사항

주2) 요구사항 구현 관련 제약사항

구분	항목	배점	평가기준
일반현황(5)	일반현황 및 연혁	5	- 일반현황 및 주요 연혁의 적정성
	조직 및 인원		- 조직 및 인원의 적합성
	재무 및 경영현황		- 최근 3년간 재무현황, 기업신용등급
	사업수행실적		- 금융회사 유관사업 수행경험
전략 및 방법론 (15)	사업 이해도	5	- 컨설팅목표 및 내용이해도, 제안요청서와 일치(제안범위에 대한 수용여부) 등
	컨설팅 방법론		- 컨설팅 방법론의 적정성, 구현 경험 등
	추진전략	10	- 추진전략의 타당성 및 창의성 등
	적용기술		- 적용기술의 확장성/혁신성/실현가능성 등
기술 및 기능 (15)	환경 및 현황분석	10	- 금융/경영환경, 법령/제도, 선진사례 등 분석 방안의 구체성 및 적합성
	이행계획 수립		- 요구사항주1) 분석기법 및 개선방안의 타당성, 적정성, 실현가능성 등
	타당성	5	- 통합이행계획, 비용산출, 효익 등 분석방안의 타당성
	제약사항주2)		- 제약사항, 대응방안 등의 적정성
사업관리 (25)	관리 방법론	25	- 일정, 위험, 보안, 산출물 등의 관리방안의 적정성
	일정계획		- 수행기간, 세부일정의 구체성, 적정성
	사업수행 조직		- 조직구성 및 업무분장의 적정성, 참여인력 수행경험 및 전문성
사업지원 (10)	교육훈련	10	- 교육훈련 방법/내용/일정의 적정성
	품질보증		- 품질보증능력 및 품질보증계획의 적정성
	하자보수계획		- 하자보수 계획/절차/범위/기간의 적정성
	기밀 보안		- 기밀 보안 체계 및 대책의 적정성
기타(20)	기타	20	- 기타 제안내용의 유효성 및 적합성
합계		90

- 제안평가(기술능력 평가)점수 최고점과 최저점 평가위원 평가표를 제외한 평균점수(소수점이하 5자리 반올림)로 산정

- 평가항목별 등급배점: A(1.0), B(0.9), C(0.8), D(0.7), F(0.6)

- 제안내용에 하자(부정, 허위 등)가 있는 경우, 협상대상에서 제외

<가격평가 평가산식>

○ 가격평가

- (CASE1) 예정가격 80% 이상 입찰자 평가

평점 =	가격평가 배점한도	×	최저입찰가격
			입찰가격

- (CASE2) 예정가격 80% 미만 입찰자 평가

평점 =	가격평가 배점한도	×	최저 입찰가격	＋ 2 ×	(예정가격의 80% - 입찰가격)
			예정가격의 80%		(예정가격의 80% - 예정가격의 70%)

○ 가격평가 세부내역

- 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격
(단, 입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만인 경우, 100분의 70으로 계산)

- 입찰가격 : 평가대상자의 입찰가격
(단, 입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만인 경우, 가격평가 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여)

- 소수점 이하 5자리 반올림

- 예정가격 초과시 가격평가 0점 처리

- 모든 가격은 부가세포함 가격 기준

○ 우선협상대상자 선정

- 예정가격 이하인 자

- 제안평가(기술능력 평가) 배점한도의 85%이상인 자

- “제안평가(기술능력 평가) + 가격평가(입찰가격 평가)” 합산 후 최고득점자

- 동점자 우선순위 기준

· 제안평가(기술능력 평가) 점수 높은 제안자

· 제안평가(기술능력 평가) 점수가 동일한 경우, 제안평가(기술능력 평가) 세부항목 중 고배점 항목의 점수가 높은 제안자

· 제안평가(기술능력 평가) 점수 및 제안평가(기술능력 평가) 세부항목 점수 동일한 경우 입찰명부 기재 순서가 빠른 제안자

※ “입찰유의서 제 10조(낙찰자의 선정)” 참고

○ 우선협상 과정 중 (확정)참여인력 세부 프로필 제출

- 우선협상기간 중 상호 협의하 인력교체 가능 (단, 불가피한 사유로 교체 불가시 협상 결렬될 수 있고 제안사는 이의를 제기할 수 없음)

- (확정)참여인력의 세부 프로필내 기재 경험, 경력 등 증빙 필요

○ 우선협상대상자 선정불가시 본 입찰은 무효이며, 제안사는 이의를 제기할 수 없음

※ 기타 입찰무효 사유는 “입찰유의서 제 12조(입찰의 무효)” 참고

○ 제안내용의 검토 및 평가는 당사가 정한 기준에 의하며, 평가결과는 공개하지 않으며, 제안사들은 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

Ⅳ. 제안서 내용

1. 제안서 작성목차 [별첨1]의 순서에 따라 작성하되, 제안사가 추가로 제시  할 내용이 있는 경우에는 각 항목의 마지막 부분에 별도 기재

구분	항목	작성방법
개요	제안개요 등	- 제안사의 제안개요 및 제안요청서의 요건 수용여부 기재
일반 현황	일반현황 및 연혁	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁 등 제시 - 공동수급인 경우 각 구성사별 작성 및 참여비율 명시
	조직 및 인원	- 제안사의 조직 및 인원현황 제시
	재무 및 경영현황	- 최근 3년 재무현황(재무제표, 손익계산서, 신용평가등급확인서 등) 제출
	사업수행실적	- 최근 5년 이내 금융회사 유관사업 수행실적 제출
전략 및 방법론	사업 이해도	- 제안요청 내용 이해 후 제안의 목적, 범위, 제안의 특징 및 장점, 기대효과 등 요약하여 기술
	컨설팅 방법론	- 적용대상 컨설팅 방법론, 절차 및 기법의 활용방안 제시 - 적용방법론의 경험 기술(실제사례 포함) - 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 제시
	추진전략	- 사업수행을 위한 효과적인 추진전략 제시(위험요인 고려)
	적용기술	- 주요 적용기술의 실현가능성, 확장성, 혁신성 등에 대한 전반적인 방안 제시
기술 및 기능	환경 및 현황분석	- 업무프로세스, 정보시스템, 대/내외환경, 선진사례, 주요법령 등 환경 및 현황분석 방안 제시
	이행계획 수립	- 정보화비전 및 전략 수립 방안 제시 - 목표모델(*) 설계 계획수립 방안 제시 (*) TO-BE 업무프로세스/아키텍처/정보시스템 등
	타당성	- 통합이행 계획수립 방안, 총사업비 산출 방안, 기대효과 분석 방안 등 제시
	제약 사항	- 요구사항 수행시 관련 제약사항과 대응방안 제시
사업 관리	관리 방법론	- 사업위험, 진도, 위험, 수행시 보안 등 관리 방법론 제시 - 산출물의 형상·문서관리 방법론 제시
	일정계획	- 활동기간, 자원, 인력 등을 구체적으로 제시
	사업수행조직	- 사업수행 조직 및 업무분장 구체적으로 제시 - 참여인력에 대한 이력사항 및 수행경험 상세기술 - 참여인력에 대한 투입계획 및 특화분야를 상세기술 - 불필요한 수행경험, 학력사항 및 자격사항 배제
사업 지원	교육훈련	- 교육훈련 방법, 내용, 일정, 조직 등 제시
	품질보증	- 품질보증 방안(조직, 인원, 방법, 절차 등 포함) 제시 - 대외적으로 인정받는 인증(*)이 있는 경우 별도 제시 (*) 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등
	하자보수계획	- 하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간, 기타활동 제시
	기밀 보안	- 기밀보안 체계 및 대책, 지식재산권 존중여부 명시 - 시스템 보안성 확보방안, 개인정보보호 대책 제시
기타	기타	- 상기항목 외 추가제안내용 기술(특화된 서비스 제공 등) - 업무고도화 과제중 “기업/투자금융 전산업무 효율성 개선 및 유연 지원방안”에 대한 컨설팅 샘플 제시 필수

2. 제안서 내용

3. 참여인력 제한사항

○ 사업관리자(Project Manager) / 필수인력

- 최근 5년 이내 금융회사 유관사업(*) 사업관리자(PM) 수행 경험 보유자 (상주기준, 전체사업기간 참여)

(*) 유관사업 기준: 차세대 정보시스템 구축 관련 ISP, PI 등 컨설팅 사업

- 전체사업을 총괄할 수 있는 지식 및 경험을 보유한 관리자

- 본 사업의 전체사업기간 참여(상주) 가능한 자

- 입찰공고일 기준 사업자 소속 직원인 자

○ 사업수행 기술인력(Consultant 등) / 필수인력

- 최근 5년 이내 금융회사 유관사업 참여경험 보유자(상주기준)

- 본 사업 참여(상주) 가능한 자

○ 사업수행 인력 / 기타인력(서무 등)

- 최근 5년 이내 금융회사 유관사업 참여경험 보유자

○ 참여인력 프로파일 작성유의사항

- 사업성격 기재, 참여비율 기재(상주기준), 업무영역 상세기재, 발주처 기재 등

- 사업성격 기재: ISP, PI, ISMP, PMO 등

○ 기타 유의사항

- 참여인력은 직무의 적정 역량수준을 보유한 인력으로 투입

- 사업수행 중 상호협의하 참여인력 변경 가능

- 사업수행 중 제안사의 일방적인 사유로 참여인력 변경시, 계약 해제 및 해지 가능

- 협상 완료된 “적용 SW기술자 임금(*)“을 참고하여 대가 산정

(*) ”[별첨 7] 참여업체 적용 SW기술자 임금(단가표)“ 기반 협상 및 본 사업 적용 단가표 확정

Ⅴ. 업체선정 및 계약방법

1. 입찰방법

○ 공개입찰(참가자격제한)

2. 입찰참가 자격의 제한

○ 최근 5년 이내, 금융회사 유관사업 실적 보유업체

- 세부조건 : 주계약 수행사로서, 계약금액 10억원(부가세포함) 이상

- 입찰공고일 기준 완료된 사업만 실적으로 인정

- 유관사업 : 차세대 정보시스템 구축 관련 ISP, PI 등 컨설팅 사업

○ 소프트웨어사업자 신고업체(“소프트웨어산업진흥법” 제 24조 등)

○ 부도, 파산, 해산, 영업정지 등의 상태에 있지 않은 업체(공고일 기준)

3. 제안요청 설명회

○ 별도의 제안요청 설명회는 실시하지 않으며, 제안서작성 관련 질의는

개별적으로 문의(E-Mail)

○ 제안 관련 문의처 : IT지원실 한도용 과장(dyhan@kdbc.co.kr)

4. 제안서 접수

○ 제 출 처 : 서울특별시 영등포구 은행로 22 한국산업은행 별관 3층 산은캐피탈 IT지원실

○ 제출기한 : 2023년 10월 10일 (화) 11:00까지(제출장소 도착 기준)

○ 제출부수 : 제안서 인쇄본 1부, 요약본 20부 및 제안서파일 제출(USB)
(가격제안서는 별도 봉투에 봉인하여 제출)

○ 제출방법 : 대표자 또는 대리인이 직접 방문 제출(우편접수 불가)

※ “입찰유의서 제 7조(입찰수행자격)” 참고

○ 기타 : 제출된 제안서 등 일체의 자료는 반환하지 않음

5. 제안서 발표회

○ 일    시 : 2023년 10월 12일 (목) 14:00 ~

○ 장    소 : 서울특별시 영등포구 은행로 22 한국산업은행 별관  산은캐피탈 회의실

○ 소요시간 : 제안사별 P/T 30분 이내, 질의응답 30분 내외(총 60분이내)

- 제안서 접수상황 등에 따라, 소요시간 등 조정될 수 있음

○ 기    타

- 일시 및 장소는 당사 사정에 따라 변동 가능

- 제안서 발표회 상세 일정은 제안서 접수 후 개별 통보 예정

- 제안서 발표회에 참석하지 않은 업체는 평가대상에서 제외

- 제안서 발표회 P/T순서는 입찰참가신청의 역순

- 제안서 발표회 P/T는 제안사의 본 사업 PM(프로젝트 매니저) 직접 발표

- 제안서 발표회 입회인원(제안사)은 발표자(PM) 포함 5인으로 제한

6. 제안 평가결과 통지

○ 제안 평가일로부터 10일 이내

- 통지일정은 변경될 수 있으며, 제안사는 이의를 제기할 수 없음

7. 계약방법

○ 협상에 의한 계약

8. 협상방법

○ 제안서 평가위원의 평가를 근거로 선순위자와 세부계약조건을 협상하여 계약대상자로 선정함. 단, 선순위자와 협상이 결렬 되면 차순위자가 협상 자격을 취득함

○ 협상기간은 제안 평가결과 통지일로부터 30일 이내이며 1회에 한하여 10일 연장할 수 있음

○ 협상기간 연장여부에 대하여 제안사는 이의를 제기할 수 없음

○ 계약금액은 선순위자가 제안한 금액을 기준으로 협상 후 확정함

※ “입찰유의서 제 15조(계약의 체결), 제 16조(협상)” 참고

Ⅵ. 제안서 작성시 유의사항

1. 제안요청서상의 모든 자료는 본 제안 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 비밀을 유지하여야 함

2. 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 당사가 요청  하거나 동의하지 않는 한 수정, 대체할 수 없고 해석상의 문제가 있을  경우에는 당사와 협의하여 조정토록 함

3. 제안서상의 세부내용은 계약서의 일부로 간주되며, 계약 후에도 계속 유효함. 단, 계약서에 명시된 경우 계약서가 우선하며 제안서와 계약서  의 내용이 상이한 경우에는 계약서의 내용이 우선함

4. 당사는 필요할 경우 제안사에 대하여 추가제안 또는 자료를 요청할 수  있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력임

5. 제안서는 꼭 필요한 사항위주로 간단, 명료하게 작성하여야 하며, “할 수 있다”, “고려하고 있다”등의 표현은 불가능한 것으로 간주함

6. 제안요청서 및 동 업무 수행과정에서 취득한 내용이나 결과에 포함된  자료는 본 업무 이외의 용도사용을 금지함

7. 제안서 및 제출된 자료는 반환하지 않으며, 제안을 위한 소요비용 일체 는 제안사의 부담임. 또한 ‘제안사의 독자적 정보’라고 명시되어 있지 않 는 한 당사가 이를 임의로 사용할 권리를 가짐

8. 작성 제출되는 내용의 모든 참조자료에 대해 객관적인 증빙자료나 확인  수단을 제시하여야 함

9. 제안서 본문은 A4용지를 원칙으로 함

10. 본 제안에 추가 기술하고자 하는 사항은 자유롭게 기술할 수 있음

11. 모든 가격사항은 부가세포함 가격으로 기재

12. 인력별 M/M, 상세내역 등 최대한 자세히 기술하여 작성

13. 투입인력의 개인정보는 마스킹 후 제출

14. PM(Project Manager)은 제안사의 책임자급 이상으로 선정하여야함

Ⅶ. 사업 관련 유의사항

1. 고려사항

○ 본 사업은 당사 “정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅”을 위하여 추진되는 사업으로 포괄적이고 체계적인 접근방법으로 제안하여야함

○ 제안사는 추진방향과 사업대상 업무를 고려하여 최적의 수행방안을 제시하여야 함

○ 제안사는 제안하는 모든 부문에 대해 포괄적인 책임을 져야 함

○ 본 제안요청서에 기술하지 않았으나, 사업을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안범위에 포함하여 제안하여야 함

○ 본 제안요청서는 최소한의 사항만 규정하였으며 사업수행에 문제가 발생하지 않도록 관련 법령을 준수하여야 함

○ 본 사업을 위해 참여된 모든 인력에 대한 이력 및 활용방안을 구체적으로 제시하여야함

○ 본 사업 계약기간 동안 당사가 기술자문과 관련된 자료를 요구하는 경우 이에 성실히 응해야 함

○ 컨소시엄, 하도급 등의 구성원 모두가 본 입찰에서 요구하는 입찰참가자격을 갖추어야함(재하도급 제한)

○ 컨소시엄 구성원은 동일 입찰 건에 대하여 컨소시엄을 중복적으로 결성하여 입찰 참가할 수 없음. 컨소시엄 구성시 모든 권리 및 책임을 지는 대표 제안사를 지정하여야함

○ 낙찰자 선정 이후 조직구성 변경, 제안서 수정·추가·대체, 용역 하도급을 하고자 하는 경우 당사의 동의가 필요함(재하도급 제한)

○ 입찰참가신청 후 제안 포기시 반드시 공문으로 회신하여야 함

○ 낙찰자는 계약체결이후 “제안서 및 제안발표시 제안내용, 협상후 조정사항” 등이 포함된 [세부추진계획]을 작성·제출하여야함

○ 당사의 사정으로 인하여, 본 제안요청의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우 제안사는 이의를 제기할 수 없음

○ 제안서를 제출하는 경우, 본건 제안요청서내 기재된 입찰 관련 모든 사항에 대한 동의로 간주함

2. 보안 및 규제준수 요구사항

○ 당사의 보안관련 내규를 준수하고, 보안유지를 위하여 추가 요청시 협의 및 수용하여야 함

○ 「개인정보 보호법」, 「표준 개인정보 보호지침」, 「전자금융감독규정」 등 관련 법률 준수

○ 본 사업에 필요한 컴퓨터 등의 장비 지참시 당사 보안정책 준수

※ “입찰유의서 제 19조(비밀유지의 의무)” 포함

3. 기타

○ 제안요청서에 제시된 내용의 정확성 등에 대해 의문이 있는 경우 당사에 확인하여야하며, 당사는 제안요청서나 기타 자료상 오류나 누락에 대하여 책임지지 않음

○ 제안서상의 세부 내용은 계약서의 일부로 간주되며, 계약 후에도 계속 유효함. 단, 제안서와 계약서의 내용이 상이한 경우에는 계약서의 내용이 우선함

[별첨 1] 제안서 목차

제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요

○ 제안 개요 및 요건 수용여부

Ⅱ. 일반현황

○ 일반현황 및 연혁

○ 조직 및 인원

○ 재무 및 경영현황

○ 사업수행실적

Ⅲ. 전략 및 방법론

○ 사업 이해도

○ 컨설팅 방법론

○ 추진전략

○ 적용기술

Ⅳ. 기술 및 기능

○ 환경 및 현황분석

○ 이행계획 수립

○ 타당성

○ 제약사항

Ⅴ. 사업관리

○ 관리 방법론

○ 일정계획

○ 사업수행 조직

Ⅵ. 사업지원

○ 교육훈련

○ 품질보증

○ 하자보수계획

○ 기밀 보안

Ⅵ. 기타

○ 추가제안내용 (특화 서비스 제공 등)

[별첨 2] 입찰참가신청서

입찰참가신청서

신청인

법인명

법인등록번호

주소

전 화  번 호

대표자

생 년  월 일

입찰개요

입찰일자

2023.   .   . ( )

입찰건명

정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅

입찰보증금

· 보증금율 : 입찰금액의 10%이상

· 보증액 : 금                       원 (￦                             )

· 보증금납부방법 :

대

리

인

·

사

용

인

감

본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성       명 :

생 년 월 일 :

확인자 :                 (인)

본 입찰에 사용할 인감을 다음과

같이 신고합니다.

사용인감                  (인)

본인은 위의 입찰건과 같이 공고한 귀 사의 공개입찰에 참가 하고자 귀 사에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항 등을 모두 승낙 하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가 신청을 합니다.

붙임서류 : 기타 공고로써 정한 서류

신청인                    (인)

[별첨 3] 서약서

서 약 서

당사는 「정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅」입찰에 참가함에 있어 위법, 부당한 청탁, 불공정 행위 등을 절대 하지 않기로 엄숙히 서약하며, 만일 이러한 사실이 있을 시에는 입찰자격 상실을 포함한 귀사의 여하한 조치에 대하여 절대 이의를 제기하지 않겠습니다.

아울러, 본건과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일절 누설하지 않겠으며, 제안서에 명시한 기밀 및 보안 관리방안을 철저히 이행할 것을 확약합니다.

2023년    월     일

입 찰 자	주 소 회 사 명 대 표 자	: : :	(인)

※ 첨부 : 청렴계약 이행서약서

청렴계약 이행서약서

부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력의 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고 산은캐피탈의 청렴계약 시행취지를 적극적으로 지지하며, 산은캐피탈에서 발주하는 본건과 관련된 입찰참여, 계약체결, 수행에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행 과정에서 관련 임직원에게 직․간접적으로 사례, 증여, 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

또한, 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나  불공정한 행위를 하지 않겠으며, 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통해 입찰 및 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

만약, 이를 위반하였을 경우에는 정부의 입찰참가 자격제한 규정에 의거한 처분을 수긍하고 산은캐피탈이 발주하는 입찰 및 계약에 제재기간 동안 참가하지 않겠으며, 또한 계약체결이전에는 낙찰자 결정 취소, 본건 수행 전에는 계약취소, 본건 수행 이후에는 전체 또는 일부 계약을 해지 하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 산은캐피탈에서 청렴계약을 위하여 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협조하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 본 서약 내용대로 이행하고, 입찰참가 자격 제한, 계약 해지 등 산은캐피탈의 조치와 관련하여 당사가 산은캐피탈을 상대로 해서 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관한 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2023년    월     일

서 약 자	회 사 명 대 표 자	: :	(인)

[별첨 4] 가격제안서

가 격 제 안 서

사 업 명	정보화전략계획(차세대) 수립 및 업무고도화 컨설팅
입 찰 금 액 (총액, 부가세포함)	금 원정 (￦ )
본인은 귀 사의 제안요청서에 의거, 이 제안이 귀 사에 의하여 수락 되면, 귀 사에 제출한 제안서상의 계약을 위의 제안금액으로 체결할 것을 확약 합니다. 붙임 : 제안가격 세부내역 2023년 월 일
제안자
회사명 주 소 대표자	: : : (인)

* 별도 봉투에 봉인하여 제출(세부견적서 포함)

[별첨 5] 참여인력 이력사항 및 수행경험

전체 참여인력 요약표

기본정보			본 사업 참여기준주1)					기타
성명 (마스킹)	최종학력 (전공)	직무경력	역할	분야	특화 (당사업무)	수행 업무	투입 M/M	캐피탈사주2)사업경험	구축사업 참여경험주3)
			(복수가능)	(복수가능)	(벤처금융)	(복수가능)		(월단위)	(월단위)

주1) 본 사업 참여기준 관련 작성 가이드
- 역할 : IT기획자, IT컨설턴트, 업무분석가, 데이터분석가, IT PM, IT아키텍트 등
- 분야 : 정보기술기획, 정보기술컨설팅, 업무분석, 데이터분석 등(ITSQF 직무체계)
- 특화 :  당사 업무기준(“본 제안요청서 [Ⅱ.제안 범위] - [2. 사업역영 현황] -

[○업무현황 표내 부서]”) 투입인력의 특화분야 기재
- 주요수행업무 : 현황분석, 개선과제 정의, 변화관리, 목표모델수립,

TO-BE 정보시스템 구축 마스터플랜수립 등
- 투입 M/M : 개인별 Man Month를 기술하며 월 미만 절사(상주 기준)
* 본 제안요청서 “[기타] 한국소프트웨어산업협회(‘23년 기준),

ITSQF(IT Sectoral Qualifications Framework)직무체계 및 정의” 참조

주2) 여신전문금융업 영위기업

주3) 차세대 정보시스템 “개발/구축사업(PMO, 컨설팅, 감리 등 제외)” 참여경험

참여인력 이력사항 및 수행경험

기본정보
성명 (마스킹)					소속 (현직장)						자격증
학력		(대학)				(전공)					해당분야 근무경력
		(대학원)				(전공)
본 사업 참여기준주1)
역할		(복수기재 가능)									참여기간
분야		(복수기재 가능)
특화		(복수기재 가능)									참여율주2)			(%)
수행업무		(복수기재 가능)
근무경력(‘18년 이후)
소속			근무기간						직급				주요 담당업무				비고
			(YY.MM~YY.MM)
경험사항주3)
사업				발주사						기간					업무주1)
사업명	성격주4)			사명			캐피탈사주5)			연월		참여율주2)			역할	특화		수행 업무
							(O/X)			(YY.MM ~ YY.MM)		(%)

주1) 본 사업 참여기준 관련 작성 가이드
- 역할 : IT기획자, IT컨설턴트, 업무분석가, 데이터분석가, IT PM, IT아키텍트 등
- 분야 : 정보기술기획, 정보기술컨설팅, 업무분석, 데이터분석 등(ITSQF 직무체계)
- 특화 :  당사 업무 기준(“본 제안요청서 [Ⅱ.제안 범위] - [2. 사업역영 현황] -

[○업무현황 표내 부서]”) 투입인력의 특화분야 기재
- 수행업무 : 현황분석, 개선과제 정의, 변화관리, 목표모델수립,

TO-BE 정보시스템 구축 마스터플랜수립 등
* 본 제안요청서 “[기타] 한국소프트웨어산업협회(‘23년 기준),

ITSQF(IT Sectoral Qualifications Framework)직무체계 및 정의” 참조

주2) 참여인력의 (본 사업 참여기간/전체 사업기간)*100

주3) 완료된 사업대상으로 최근년도 순부터 기재(1페이지 이내)

주4) ISP, PI, ISMP, PMO, 구축 등 사업 성격에 따른 기재(복수기재 가능)

주5) 여신전문금융업 영위기업

[별첨 6] 참여업체 주요사업실적 요약표

참여업체 주요사업실적 요약표

발주사	수행사	계약명	사업 개요주1)	계약 기간 (개월)	계약 금액 (억원)주2)	총 투입공수 (M/M)주3)	공동참여 여부	캐피탈사 여부
							(O/X)	(O/X)

주1) ISP, PI, ISMP, PMO 등 사업 성격에 따른 기재(복수가능)

주2) 공동참여계약일 경우 제안사의 지분만 기재

주3) Man Month를 기술하며 월 미만 절사(상주 기준)

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서 등 증거서류 제출

※ 완료된 사업 기준으로 연도순으로 기재하며, 유관한 실적만 기재

[별첨 7] 참여업체 적용 SW기술자 임금(단가표)

참여업체 적용 SW기술자 임금(예시)주1)

(단위 : 원, 부가세포함)

직무 구분	직무 경력	임금(M/M)주2)	비고
IT기획자	6년미만
	6년이상 12년미만
	12년이상
IT컨설턴트	6년미만
	6년이상 12년미만
	12년이상
업무분석가	6년미만
	6년이상 12년미만
	12년이상
데이터분석가	6년미만
	6년이상 12년미만
	12년이상
IT PM	6년미만
	6년이상 12년미만
	12년이상
IT 아키텍트	6년미만
	6년이상 12년미만
	12년이상
(필요시 기재)

주1) 기본급, 제수당, 상여금, 법인부담금, 제경비, 기술료, 직접 경비 모두 포함

주2) 월평균 근무일수 : 21일

※ 본 제안요청서 “[기타] 한국소프트웨어산업협회(‘23년 기준), ITSQF(IT Sectoral Qualifications Framework)직무체계 및 정의” 참조

※ “[별첨 7] 참여업체 적용 SW기술자 임금(단가표)”는 예시이며 제안사 자체 단가표 제시가능

[기타] 한국소프트웨어산업협회(‘23년 기준), ITSQF(IT Sectoral Qualifications Framework)직무체계 및 정의